یک راهکار یکپارچه برای مدیریت مشتریان، فرآیند فروش و ارتباطات تلفنی؛ متناسب با ساختار واقعی کسب‌وکار شما، نه یک قالب آماده و عمومی.
هدف این پروژه، ساخت یک CRM اختصاصی و سبک است که کل مسیر مشتری را از لحظه ورود سرنخ تا صدور فاکتور نهایی، در یک بستر واحد و منسجم پوشش می‌دهد. برخلاف نرم‌افزارهای آماده بازار که برای طیف وسیعی از کسب‌وکارها طراحی شده‌اند، این سیستم دقیقاً بر اساس فرآیند فروش شما شکل می‌گیرد.
نقطه تمایز اصلی این راهکار، یکپارچگی کامل با سیستم تلفنی (VOIP) است؛ به‌طوری‌که هر تماس ورودی و خروجی به‌صورت خودکار در پرونده مشتری ثبت می‌شود و کارشناس فروش پیش از پاسخ‌گویی، تاریخچه کامل مشتری را مقابل خود می‌بیند. این قابلیت معمولاً در نرم‌افزارهای آماده یا اصلاً وجود ندارد، یا نیازمند اتصالات جانبی پرهزینه است.
سیستم از یازده ماژول اصلی تشکیل می‌شود که هر یک بخشی از مسیر مشتری را پوشش می‌دهد و در نهایت در یک Timeline واحد برای هر مشتری تجمیع می‌شود.
اشخاص، شرکت‌ها، اطلاعات تماس، آدرس، یادداشت و فایل‌های پیوست
ثبت منبع سرنخ، وضعیت پیگیری، مسئول فروش و یادآور
ارزش معامله، احتمال موفقیت، مرحله فروش و محصولات مرتبط
کد کالا، قیمت، موجودی، دسته‌بندی و تصویر
محاسبه تخفیف و مالیات، خروجی PDF و ارسال برای مشتری
ایجاد خودکار پس از تایید پیش‌فاکتور و پیگیری تحویل
صدور فاکتور نهایی، وضعیت پرداخت و خروجی PDF
تماس مستقیم از داخل سیستم، Popup تماس ورودی، ضبط مکالمه و تاریخچه کامل
ثبت خودکار تماس، جلسه، ایمیل، پیامک و یادداشت برای هر مشتری
سرنخ‌های جدید، فرصت‌های باز، فروش ماه و شاخص‌های کلیدی
سطوح دسترسی، نقش‌های سازمانی و مجوزهای عملیاتی
پروژه در سه فاز مستقل اجرا می‌شود تا از همان فاز اول، بخشی از سیستم قابل استفاده باشد و امکانات پیشرفته‌تر بدون توقف کار روزمره تیم فروش اضافه شوند.
* این بازه‌ها بر اساس دامنه فعلی پروژه برآورد شده‌اند. تغییر در حجم امکانات هر فاز، یا نیاز به یکپارچه‌سازی با سامانه تلفنی خاص، می‌تواند بازه زمانی فاز سوم را تحت تاثیر قرار دهد.
پیش از تصمیم‌گیری، بی‌طرفانه ببینیم این راهکار اختصاصی نسبت به دو گزینه شناخته‌شده بازار — Vtiger و داناپرداز — در چه نقاطی برتری دارد و در چه نقاطی باید هزینه‌اش را پذیرفت.